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2023년 3/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2023. 6월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
3. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5

2023년 3/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '23년도 3/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 350개 표본업체

□ 기간 : 2023. 5. 30(수) ~ 6. 13(목) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2023년 2분기 경기실적 및 2023년 3분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로         표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2023년 3/4분기 기업경기전망 체감경기 ‘90’

3분기 체감경기 소폭상승, 경기회복 기대감 미비

□ 2023년 3/4분기 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 전망치는 전 분기(88) 대비

상승(2p)한 90을 기록했지만, 여전히 기준치(100)를 하회하고 있음.

-  지난 1분기 저점을 찍은 이후 바닥을 어느 정도 다져가고 있는 것으로 보이나, 전반적으로 경제환경이 좋지 않고 내수침체도 지속되고 있어 경기부진을 타개할 만한 뚜렷한 경기회복 모멘텀이 부재한 상황임.

□  2분기 BSI 체감경기 실적치는 전 분기 대비 큰 폭 21p 상승한 76을 기록하며 상승세를 보였지만, 여전히 기준치를 크게 하회하며 부진 수준을 보임.

-  반도체 실적 개선, 중국경제 회복, 미중갈등 해소 등에 힘입어 하락하던 실적전망이 상승반전한 점은 고무적이나, 여전히 기준치에 크게 못미치는 수치로 본격적인 실적 턴어라운드로 이어될지는 불투명한 상황임.

최근 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 모든 항목에서 기준치(100) 이하를 기록하며, 특히 매출과 사업장 공장가동여건을 제외한 나머지 항목은 부진 수준을 기록함.

- 매출(95), 사업장 공장가동여건(96) 보합 / 설비투자(91), 체감경기(90), 영업이익(86), 공급망 안정성(87) 부진 수준일 것으로 전망됨

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

- 체감경기(2p 상승) 및 공급망 안정성(수치 변화없음)을 제외한 나머지 항목은 전 분기 대비 하락하며 부정적인 전망을 보임.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출	영업이익	설비투자	공급망 안정성	사업장공장 가동
2022년 3/4분기	79	93	71	102	78	98
2022년 4/4분기	84	92	80	95	82	90
2023년 1/4분기	72	80	69	91	75	82
2023년 2/4분기	88	104	87	96	87	101
2023년 3/4분기	90	95	86	91	87	96

3. 규모ㆍ형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업은 기준치(100), 중소기업(90)은 기준치 이하를 기록함.

- 대기업(83->100)과 중소기업(89->90) 모두 전 분기 대비 상승했으며, 특히 대기업은 5분기 동안 지속적으로 상승하며, 기준치(100)를 기록함.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(104->111)은 전 분기 대비 7p 상승하며 기준치(100)이상을 기록하였지만, 내수기업(88->88) 전 분기와 같은 수치를 기록하여 기준치 이하에 머무름.

<규모․형태별 전망 BSI>

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2022년 3/4분기	65	80	77	79
2022년 4/4분기	77	84	96	82
2023년 1/4분기	80	70	96	67
2023년 2/4분기	83	89	104	88
2023년 3/4분기	100	90	111	88

Ⅲ

기업경영 핵심변수

8번 문항. 귀사의 금년 상반기 실적(영업이익)이 올해 초 계획한 목표치를

달성할 수 있을 것으로 예상하십니까?

구분	비중(%)
목표수준 달성	24.6
소폭 미달(10%이내)	40.1
크게 미달	27.3
소폭 초과달성(10%이내)	8.0
크게 초과달성	0
합계	100

8-1번 문항. 귀사의 경영실적에 가장 큰 영향을 준 국내 요인은 무엇입니까?

구분	비중(%)
내수시장 경기	53.2
수출시장 경기	17.2
원자재 가격	18.8
고금리 상황	3.8
고환율 상황	0.5
기타	6.5
합계	100

9번 문항. 귀사의 하반기 실적에 부정적 영향을 가장 크게 미칠 것으로 우려되는 대내외 리스크는 무엇입니까?(2개 선택)

구분	비중(%)
내수소비 둔화	54.8
수출부진 지속	21.8
고물가, 원자재가 지속	55.3
고환율 상황 지속	10.1
원부자재 수급 차질	9.6
고금리 상황 지속	18.6
노사갈등 문제	0.0
환경, 안전 이슈	5.3
규제입법 등 정책이슈	2.7
기타	0.0

10번 문항. 코로나 사태 전후를 비교했을 때 귀사의 수출 품목에 변동이 있었습니까?

10-1번
수출이 중단된 품목	없다	81.0%
	있다	19.0%
		품목	부품(중간재)	10.5%
			원자재, 소재	21.1%
			기계, 설비	0.0%
			완제품(소비재)	63.2%
			기타	5.3%
		국가	중국	52.6%
			미국	10.5%
			일본	0%
			인도	0%
			베트남	5.3%
			아세안	15.8%
			EU	21.1%
			남미	0.0%
			기타	15.8%

10-2번
새롭게 수출하기 시작한 품목	없다	85.1%
	있다	14.9%
		품목	부품(중간재)	5.6%
			원자재, 소재	5.6%
			기계, 설비	5.6%
			완제품(소비재)	83.3%
			기타	0.0%
		국가	중국	18.8%
			미국	25.0%
			일본	18.8%
			인도	6.3%
			베트남	18.8%
			아세안	12.5%
			EU	6.3%
			남미	12.5%
			기타	12.5%

10-3번
수출 물량이 증가 또는 감소한 품목	없다	37.8%
	있다	62.2%
		품목	부품(중간재)	14.3%
			원자재, 소재	17.1%
			기계, 설비	7.1%
			완제품(소비재)	58.6%
			기타	4.3%
		국가	중국	32.8%
			미국	23.9%
			일본	10.4%
			인도	3.0%
			베트남	9.0%
			아세안	19.4%
			EU	10.4%
			남미	4.5%
			기타	13.4%

11번 문항. 수출이 중단 또는 감소한 경우, 그 이유는 무엇입니까(복수 응답)

구분	비중(%)
수출시장 판매 부진	57.1
가격면에서 경쟁사에 밀림	20.8
품질, 기술면에서 경쟁사에 밀림	1.3
수익성이 낮아 수출 중단/축소	9.1
현지 납품회사 사정(이전, 폐업 등)	11.7
해외 현지생산으로 대체	13.0
수출국 정부의 규제나 정책	11.7
정확한 이유 모름(일방적 통보 등)	13.0
기타	0

12번 문항. 수출이 늘었거나 새롭게 시작한 경우, 어떤 계기가 있었습니까?(복수 응답)

구분	비중(%)
새로운 수출제품 개발	17.0
경쟁사보다 가격면에서 우위	21.3
기술, 품질면에서 우위	29.8
국내 납품사의 해외진출	2.1
수출시장 수요 증가	17.0
적극적인 해외 영업활동	38.3
기타	12.8